Международная торговля рудами

Целью данной работы можно назвать анализ международной торговли полезными ископаемыми, выявление проблем и перспектив развития этого направления в мире.

Мировой рынок железной руды будет расти устойчивыми темпами в течение прогнозируемого периода. В первую очередь потому, что железная руда потребляется в производстве стали. Примерно 98% железной руды, используется в процессе металлургического производства. Таким образом, рынок будет обусловлен спросом со стороны таких секторов, как строительство, инфраструктура, транспорт и смежных отраслей промышленности.
Основными регионами-производителями железной руды являются Австралия и Бразилия. Бразилия имеет пять крупнейших железорудных шахт, Австралия – пять и Африка -одну. Австралийский железной руды сектор является ориентированным на экспорт и экспортирует около 80% до 90% своей продукции.
Согласно Chandrakumar Badala Jaganathan, ведущего аналитика TechNavio, "около 70% спроса на морскую железную руду приходит из Китая, что делает китайский импорт одним из основных определяющих факторов цены на железную руду."
Рынок железной руды в странах Азии, как ожидается, достигнет 1,70 млрд тонн к 2019 году, растет в среднем на более 3% в течение прогнозируемого периода. Рынок железной руды в Европе, как ожидается, превысит 338 млн тонн к 2019 году, растет в среднем на более 3% в течение прогнозируемого периода.
Рынок железной руды в Северной и Южной Америке, как ожидается, превысит 174 млн тонн к 2019 году, растет в среднем на почти на 3% в течение прогнозируемого периода.
Рынок железной руды в странах Ближнего Востока и Африки, как ожидается, превысит 60 млн тонн к 2019 г. TechNavio ожидает, что рынок будет расти умеренными темпами в течение прогнозируемого периода.
Мировая добыча железной руды за последние 12 лет выросла почти в 2,5 раза, достигнув 2,4 млрд т в 2012 г., при этом более 85% прироста обеспечили четыре страны: КНР, Австралия, Бразилия и Индия. Развитию железорудной промышленности Китая способствовало быстрое увеличение внутренних потребностей, Австралии и Бразилии — расширение внешнего спроса, Индии — оба фактора. За рассматриваемый период добыча железной руды выросла во всех регионах, за исключением Северной Америки, однако в региональной структуре производства вырос удельный вес только КНР (почти в 2,5 раза) и немного других стран АТР (с 26 до 30%). Помимо них существенный вклад в мировую добычу вносят Латинская Америка (18%) и СНГ (менее 10%).
Долгосрочные прогнозы о снижении зависимости чёрной металлургии от рудного сырья за счёт расширения использования металлолома не сбываются. Мировая добыча железной руды в последние десятилетия чаще всего растёт опережающими металлургию темпами. Это отмечает, например, авторитетная World Steel Association (WSA), по данным которой в мире наблюдается увеличение среднего расхода железорудного сырья при производстве стали (рис. 1).

Железная руда относится к числу наиболее распространенных полезных ископаемых. Обеспеченность текущей добычи только достоверными запасами превышает 100 лет, при том что даже разрабатываемые бассейны и месторождения железных руд зачастую разведаны меньше чем наполовину. Крупнейшими запасами железной руды располагают Россия, Украина, Бразилия, КНР и Австралия — в сумме примерно 2/з мировых.
Ключевой показатель качества железной руды — содержание в ней железа. Также важно содержание фосфора, серы (снижают привлекательность использования), легирующих металлов (повышают ценность руд), нерудных примесей (кремния, алюминия, кальция, магния — их соотношение может повышать или снижать затраты на переработку). Содержание железа в рудах разрабатываемых месторождений находится в пределах 20—65%, но в отдельных случаях эксплуатируются месторождения и с более низким содержанием металла, этому может способствовать наличие ценных попутных компонентов, легкость обогащения, близость к потребителю.
Торговля железной рудой растет более быстрыми темпами, чем ее производство. Темпы роста морских перевозок этого сырья, разумеется, объясняются, прежде всего, высоким спросом на руду со стороны Китая. В 2013 году уровень торговли рудой оказался рекордным - 1283 млн тонн было перевезено по морю, что на 13,1% больше, чем годом ранее. 12 лет беспрестанного роста торговли, включая период глобального экономического кризиса 2017 года. Впрочем, что значит «глобального»? Как мы помним, Китай миновала чаша сия... Отметим, кстати, что спрос на железную руду в большинстве прочих стран-импортеров в 2013 году остался на уровне предыдущего года.
Австралийский экспорт вырос более чем на 100 млн тонн - с 470 млн тонн в 2017 году до 579 млн в 2016 году, рост составил 23,2%. В 2014 году рост был еще более впечатляющим: Австралия поставила на мировой рынок (китайский, главным образом), по оценкам на ноябрь 2014 года, более 710 млн тонн руды.
Если прогнозы в отношении Австралии оказались относительно точны, то о прогнозах на бразильский экспорт этого не скажешь. Мнения экспертов разошлись. По сообщению бразильского National Union of the Industry of Extraction of Iron and Base Metals (Sinferbase), страна увеличила экспорт железной руды в минувшем году на 3,7%, до 306,5 млн т. Однако, по мнению аналитиков Всемирного банка, ситуация с экспортом руды из Бразилии выглядит иначе. По сравнению с 2015 годом экспорт в позапрошлом году увеличился на 1 % (до 330 млн т), а в прошлом году - на солидные 10% (до 362 млн т).
В очередной раз снизился индийский экспорт, всего лишь до 15 млн тонн, что можно считать свидетельством отмирания некогда процветавшей экспортной железорудной индустрии. Напомним, что в 2017 году Индия экспортировала 117 млн тонн руды. Индийские политики хорошо постарались над уничтожением этого способа улучшения торгового баланса страны. Не случайно сегодня Arcellor Mittal ищет возможности инвестирования в железорудную индустрию за рубежом.
В 2016 году Китай импортировал 820 млн тонн руды, что на 10% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день на Китай приходится приблизительно 65,7% мирового импорта этого сырья. Достаточно много приобрела Япония: 135,9 млн тонн, что на 3,7% больше, чем в 2015 году. На 18,5% нарастил импорт Тайвань. Необходимо сказать, что Азия, в частности Юго-Восточная Азия и Дальний Восток, - это никак не менее 84% объемов всего глобального импорта железной руды. В 2014 году китайский импорт превысил 930 млн тонн.
Всего в 2014 году в мире было произведено 2 млрд 201 млн тонн железной руды. Мировой импорт руды составил приблизительно 1 млрд 404 млн тонн. Две трети этого объема приобрел Китай.Европейский рынок импортировал всего на 4,7% больше руды, чем в 2015 году - 128 млн тонн, что составило 10,2% мирового импортного рынка этого сырья.
Несмотря на бесспорное лидерство Китая среди импортеров руды, эта страна является мировым лидером и по ее добыче - 1320 млн тонн в 2016 году, порядка полутора миллиарда - в 2017 году. Однако, например, в позапрошлом году обогащенной «нормальной» руды, пригодной для целей металлургии, с содержанием железа в 62% здесь было произведено лишь 325 млн тонн. Немудрено, что сырье приходится покупать за рубежом. Как сообщает китайская таможня, за 2014 год импорт из Австралии увеличился на 31,6% (до 548,4 млн т), из Бразилии - на 10,3% (до 170,96 млн т). Таким образом, Австралия увеличила свою долю в китайском железорудном импорте до 58,8%. Обрушились поставки в Китай из Индонезии и Филиппин - более чем на 70%, России и Венесуэлы - на 40%. Резко снизился импорт из Канады - на 23%, и Малайзии - на 18%. Кстати, мелочь, но приятно: Украина увеличила свой экспорт железорудного сырья в Китай на 11,4%.